Pasaules granulu tirgi pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami palielinājušies, galvenokārt rūpniecības sektora pieprasījuma dēļ. Lai gan granulu apkures tirgi veido ievērojamu globālā pieprasījuma daļu, šajā pārskatā galvenā uzmanība tiks pievērsta rūpniecisko koksnes granulu sektoram.

Granulu apkures tirgus pēdējos gados ir izaicinājis zemās alternatīvās apkures kurināmā izmaksas (naftas un gāzes cenas) un siltākas ziemas Ziemeļamerikā un Eiropā. FutureMetrics sagaida, ka augstāku naftas cenu un dekarbonizācijas politikas kombinācija atgriezīs pieprasījuma pieauguma tendenci 2020. gados.

Pēdējos vairākus gadus rūpniecisko kokskaidu granulu sektors bija tikpat liels kā apkures granulu sektors, un paredzams, ka nākamajā desmitgadē tas kļūs ievērojami lielāks.
Rūpniecisko koksnes granulu tirgu virza oglekļa emisiju samazināšanas un atjaunojamās ražošanas politika. Rūpnieciskās koksnes granulas ir atjaunojamā kurināmā ar zemu oglekļa emisiju līmeni, kas viegli aizstāj ogles lielās komunālo pakalpojumu elektrostacijās.

Ar granulām ogles var aizstāt divos veidos: pilnībā pārveidojot vai sadedzinot līdzi. Lai veiktu pilnīgu pārveidi, visa vienība ogļu stacijā tiek pārveidota no ogļu izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu. Tam nepieciešamas izmaiņas degvielas pārkraušanā, padeves sistēmās un degļos. Līdzdedzināšana ir koksnes granulu sadedzināšana kopā ar akmeņoglēm. Pie zemākām līdzsadedzināšanas proporcijām ir nepieciešamas minimālas izmaiņas esošajās ogļu pūdera iekārtās. Faktiski mazākiem koksnes granulu maisījumiem (mazāk nekā septiņiem procentiem) gandrīz nekādas izmaiņas nav nepieciešamas.

Paredzams, ka pieprasījums Apvienotajā Karalistē un ES līdz 2020. gadam samazināsies. Tomēr Japānā un Dienvidkorejā 2020. gados gaidāms ievērojams pieaugums. Mēs arī sagaidām, ka Kanādā un ASV līdz 2025. gadam būs dažas pulverveida ogļu spēkstacijas, kurās izmantos rūpnieciskās kokskaidu granulas.

Granulu pieprasījums

Tiek prognozēts, ka jauni lieli komunālo pakalpojumu līdzdedzināšanas un pārveides projekti Japānā, ES un Apvienotajā Karalistē un Dienvidkorejā, kā arī daudzi mazāki neatkarīgu spēkstaciju projekti Japānā līdz 2025. gadam palielinās pašreizējo pieprasījumu par aptuveni 24 miljoniem tonnu gadā. sagaidāmais pieaugums ir no Japānas un Dienvidkorejas.

FutureMetrics uztur detalizētu projektu datu bāzi par visiem projektiem, kuros, domājams, tiks patērētas koksnes granulas. Lielākā daļa granulu piegādes plānotajam jaunajam pieprasījumam ES un Lielbritānijā jau ir saskaņota ar lielākajiem esošajiem ražotājiem. Tomēr Japānas un Dienvidkorejas tirgi piedāvā jaunas jaudas iespējas, kas šobrīd lielākoties nav paredzētas.

Eiropa un Anglija

Agrīna izaugsme (no 2010. gada līdz mūsdienām) rūpniecisko kokskaidu granulu sektorā bija no Rietumeiropas un Apvienotās Karalistes. Tomēr izaugsme Eiropā palēninās, un paredzams, ka 2020. gadu sākumā tas izlīdzināsies. Atlikušo Eiropas rūpniecisko kokskaidu granulu pieprasījuma pieaugumu nodrošinās projekti Nīderlandē un Lielbritānijā

Nīderlandes komunālo pakalpojumu pieprasījums joprojām ir neskaidrs, jo ogļu rūpnīcas ir aizkavējušas galīgo investīciju lēmumu pieņemšanu saistībā ar līdzsadedzināšanas modifikācijām, līdz tiek nodrošinātas, ka to ogļu stacijas varēs turpināt darboties. Lielākā daļa analītiķu, tostarp FutureMetrics, sagaida, ka šīs problēmas tiks atrisinātas, un Nīderlandes pieprasījums, visticamāk, pieaugs par vismaz 2,5 miljoniem tonnu gadā nākamo trīs līdz četru gadu laikā. Iespējams, ka Nīderlandes pieprasījums pieaugs līdz pat 3,5 miljoniem tonnu gadā, ja visas četras subsīdijas saņēmušās ogļu stacijas turpinās īstenot savus plānus.

Divi Apvienotās Karalistes projekti, EPH 400MW Lynemouth elektrostacijas pārveidošana un MGT Tīsaidas zaļā lauka koģenerācijas stacija, pašlaik tiek nodota ekspluatācijā vai tiek būvēta. Drax nesen paziņoja, ka pārveidos ceturto vienību, lai tā darbotos ar granulām. Pagaidām nav skaidrs, cik stundu šī vienība darbosies gadā. Tomēr, ņemot vērā to, ka lēmums par investīcijām ir pieņemts, FutureMetrics lēš, ka 4. bloks patērēs papildus 900 000 tonnu gadā. Katra pārveidotā vienība Draksas stacijā var patērēt aptuveni 2,5 miljonus tonnu gadā, ja tā visu gadu darbojas ar pilnu jaudu. FutureMetrics prognozē, ka kopējais jaunais iespējamais pieprasījums Eiropā un Anglijā ir 6,0 miljoni tonnu gadā.

Japāna

Biomasas pieprasījumu Japānā galvenokārt nosaka trīs politikas komponenti: Feed in Tariff (FiT) atbalsta shēma atjaunojamai enerģijai, ogļu termostaciju efektivitātes standarti un oglekļa emisiju mērķi.

FiT piedāvā neatkarīgiem elektroenerģijas ražotājiem (IPP) noteiktu cenu par atjaunojamo enerģiju pagarinātā līguma periodā – 20 gadi biomasas enerģijai. Pašlaik saskaņā ar FiT elektroenerģija, kas ražota no “vispārējās koksnes”, kas ietver granulas, importētās šķeldas un palmu kodola čaumalas (PKS), saņem subsīdiju 21 ¥/kWh apmērā, kas ir mazāks par 24 ¥/kWh pirms 30. septembra. 2017. gads. Tomēr to biomasas IPP rādītāji, kas saņēmuši augstāku FiT, tiek fiksēti pēc šī kursa (apmēram USD 0,214/kWh pēc pašreizējā valūtas kursa).

Japānas Ekonomikas Tirdzniecības un rūpniecības ministrija (METI) ir izstrādājusi tā saukto “Labāko enerģijas maisījumu” 2030. gadam. Šajā plānā biomasas enerģija veido 4,1 procentu no Japānas kopējās elektroenerģijas ražošanas 2030. gadā. Tas atbilst vairāk nekā 26 miljoniem. metriskās tonnas granulu (ja visa biomasa bija koksnes granulas).

2016. gadā METI izdeva dokumentu, kurā aprakstīti labākās pieejamās tehnoloģijas (LPTP) efektivitātes standarti termoelektrostacijām. Darbā ir izstrādāti elektroenerģijas ģeneratoru minimālie efektivitātes standarti. No 2016. gada tikai aptuveni viena trešdaļa Japānas ogļu ražošanas tiek iegūta no rūpnīcām, kas atbilst LPTP efektivitātes standartam. Viens no veidiem, kā nodrošināt atbilstību jaunajam efektivitātes standartam, ir koksnes granulu līdzdedzināšana.

Iekārtas efektivitāti parasti aprēķina, izdalot enerģiju ar ievadīto enerģiju. Tā, piemēram, ja spēkstacija izmanto 100 MWh enerģijas, lai saražotu 35 MWh, šī stacija strādā ar 35 procentu efektivitāti.

METI ir atļāvusi no biomasas līdzsadedzināšanas iegūto enerģiju atņemt no ievades. Ja viena un tā pati augstāk aprakstītā iekārta kopā sadedzina 15 MWh kokskaidu granulu, stacijas efektivitāte saskaņā ar jauno aprēķinu būtu 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 procenti, kas ir virs efektivitātes standarta sliekšņa. FutureMetrics ir aprēķinājis koksnes granulu tonnāžu, kas būs nepieciešamas Japānas spēkstacijām, lai nodrošinātu zemākas efektivitātes iekārtu atbilstību FutureMetrics nesen publicētajā Japānas biomasas perspektīvas ziņojumā. Ziņojumā ir ietverti detalizēti dati par sagaidāmo pieprasījumu pēc koksnes granulām, palmu kodolu čaumalas un šķeldas Japānā un politiku, kas veicina šo pieprasījumu.

FutureMetrics prognoze mazāko neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju (IPP) granulu pieprasījumam līdz 2025. gadam ir aptuveni 4,7 miljoni tonnu gadā. Tas ir balstīts uz aptuveni 140 IPP analīzi, kas detalizēti aprakstīta Japānas biomasas perspektīvā.

Kopējais potenciālais pieprasījums Japānā no komunālo pakalpojumu elektrostacijām un IPP varētu pārsniegt 12 miljonus tonnu gadā līdz 2025. gadam.

Kopsavilkums

Pastāv liela pārliecība par Eiropas rūpniecisko granulu tirgu turpmāko attīstību. Japāņu pieprasījumam, tiklīdz IPP projekti ir uzsākti un darbojas un lielie komunālie uzņēmumi saņem FiT priekšrocības, arī vajadzētu būt stabilam un, visticamāk, pieaugs, kā prognozēts. Nākotnes pieprasījumu Dienvidkorejā ir grūtāk novērtēt REC cenu nenoteiktības dēļ. Kopumā FutureMetrics lēš, ka potenciālais jaunais pieprasījums pēc rūpnieciskajām koksnes granulām līdz 2025. gadam pārsniedz 26 miljonus tonnu gadā.